Olen ollut mukana yli 100 HubSpot-portaalin käyttöönotossa eri toimialoilla. Ensimmäisenä huolehdin siitä, että asiakkaalla on selkeä, vaihe vaiheelta etenevä ohjelmarunko, jolla varmistan, että HubSpotista otetaan heti kaikki hyöty irti ja olemme kaikki"samalla sivulla".
Tämä listaus on testattu malli, joka toimii erityisen hyvin B2B-yrityksille – etenemme perustasta kehittyneempiin ominaisuuksiin niin, että data, prosessit ja "käyttäjät" ovat koko ajan hallinnassa.Tämä ohjelma perustuu HubSpot Professional Platform:n käyttöönottoon. Varsinaisessa ohjelmassa on noin 80 kohtaa. Tässä napakka tiivistelmä.
Tavoite: CRM on siisti ja käyttökelpoinen alusta alkaen.
Käyttäjätilit ja oikeudet
Yritys- ja kontaktitietojen tuonti ja siivous
Oletusasetukset
Integraatiot sähköpostiin, kalenteriin, verkkosivuihin ja chattiin
Tavoite: Myyntitiimi hallitsee liidejä ja kauppoja yhdestä paikasta.
Deal pipeline ja vaiheiden kriteerit
Lead status ja lifecycle stage -määrittely
Yritys- ja kontaktikortin näkymät
Myynnin raportointipaneelit
Tavoite: Liidien keräys ja seuranta käyntiin.
Formit ja CTA:t
Älykkäät listat ja segmentit
Laskeutumissivujen pohjat / Templates
Perusraportit lähteistä ja konversioista
Tavoite: Liidit eivät huku ja reagointi on nopeaa.
Workflow’t liidien reititykseen ja omistukseen
Kiitosviestit ja automaattivastaukset
Lead scoring
Sisäiset ilmoitukset myynnille
Tavoite: Kampanjoiden suunnittelu ja mittaus keskitetysti.
Campaign-työkalu
Sähköpostimarkkinointi
Sosiaalisen median julkaisut
Mainosalustojen integraatiot
Tavoite: Asiakaspolku hallintaan myös kaupan jälkeen.
Tickets ja palveluprosessin vaiheet
NPS ja CSAT -kyselyt
Knowledge Base
Tavoite: Päätöksenteko perustuu faktoihin.
Custom dashboardit roolikohtaisesti
MQL → SQL → Won -mittarit
Tulovirran ennustaminen / Forecast aktivointi
| Viikko | Tavoite | Keskeiset tehtävät |
|---|---|---|
| 1 | Perustaminen | Käyttäjät, asetukset, integraatiot |
| 2 | Datan kuntoon laitto | Tuonti, siivous, rikastus |
| 3 | Myyntiputki | Pipeline, vaihekriteerit, dashboard |
| 4 | Markkinoinnin perusta | Lomakkeet, CTA:t, listat |
| 5 | Automaatiot | Workflow’t, lead scoring, ilmoitukset |
| 6 | Kampanjat | Campaign-työkalu, sähköposti, some, mainosintegraatiot |
| 7 | Asiakaspalvelu | Tickets, kyselyt, Knowledge Base |
| 8 | Raportointi | Dashboardit, ennusteet, prosessidokumentointi |
💡 Vinkki digistrategilta:
Moni haluaa hypätä suoraan automaatioihin ja kampanjoihin, mutta todelliset tulokset tulevat vasta, kun perusta on kunnossa. Kun data on laadukasta ja prosessit selkeitä, HubSpotista saa irti maksimaalisen hyödyn heti ensimmäisestä päivästä.
Eikä tässä vielä kaikki. Käyttöönotossa käydään läpi myös yrityksen AI-Roadmap eli miten teköälyä hyödynnetään eri Appien osalta. Se alkaa muuten olemaan jo käyttöönoton laajin kokonaisuus:)