Digistrategin 7 askelta HubSpotin käyttöönottoon ja 8 viikon ohjelma

Olen ollut mukana yli 100 HubSpot-portaalin käyttöönotossa eri toimialoilla. Ensimmäisenä huolehdin siitä, että asiakkaalla on  selkeä, vaihe vaiheelta etenevä ohjelmarunko, jolla varmistan, että HubSpotista otetaan heti kaikki hyöty irti ja olemme kaikki"samalla sivulla".
Tämä listaus on testattu malli, joka toimii erityisen hyvin B2B-yrityksille – etenemme perustasta kehittyneempiin ominaisuuksiin niin, että data, prosessit ja "käyttäjät" ovat koko ajan hallinnassa.Tämä ohjelma perustuu HubSpot Professional Platform:n käyttöönottoon. Varsinaisessa ohjelmassa on noin 80 kohtaa. Tässä napakka tiivistelmä.

1. Perustaminen ja datan kuntoon laitto

Tavoite: CRM on siisti ja käyttökelpoinen alusta alkaen.

• Käyttäjätilit ja oikeudet

• Yritys- ja kontaktitietojen tuonti ja siivous

• Oletusasetukset

• Integraatiot sähköpostiin, kalenteriin, verkkosivuihin ja chattiin

2. Myyntiputken ja prosessin rakentaminen

Tavoite: Myyntitiimi hallitsee liidejä ja kauppoja yhdestä paikasta.

• Deal pipeline ja vaiheiden kriteerit

• Lead status ja lifecycle stage -määrittely

• Yritys- ja kontaktikortin näkymät

• Myynnin raportointipaneelit

3. Markkinoinnin perusinfrastruktuuri

Tavoite: Liidien keräys ja seuranta käyntiin.

• Formit ja CTA:t

• Älykkäät listat ja segmentit

• Laskeutumissivujen pohjat / Templates

• Perusraportit lähteistä ja konversioista

4. Automaatiot ja liidien hallinta

Tavoite: Liidit eivät huku ja reagointi on nopeaa.

• Workflow’t liidien reititykseen ja omistukseen

• Kiitosviestit ja automaattivastaukset

• Lead scoring

• Sisäiset ilmoitukset myynnille

5. Kampanjoiden ja sisältöjen hallinta

Tavoite: Kampanjoiden suunnittelu ja mittaus keskitetysti.

• Campaign-työkalu

• Sähköpostimarkkinointi

• Sosiaalisen median julkaisut

• Mainosalustojen integraatiot

6. Asiakaspalvelun ja palautteen hallinta

Tavoite: Asiakaspolku hallintaan myös kaupan jälkeen.

• Tickets ja palveluprosessin vaiheet

• NPS ja CSAT -kyselyt

• Knowledge Base

7. Kehittyneet raportit ja analytiikka

Tavoite: Päätöksenteko perustuu faktoihin.

• Custom dashboardit roolikohtaisesti

• MQL → SQL → Won -mittarit

• Tulovirran ennustaminen / Forecast aktivointi

8 viikon HubSpot Pro -käyttöönotto-ohjelma

💡 Vinkki digistrategilta:
Moni haluaa hypätä suoraan automaatioihin ja kampanjoihin, mutta todelliset tulokset tulevat vasta, kun perusta on kunnossa. Kun data on laadukasta ja prosessit selkeitä, HubSpotista saa irti maksimaalisen hyödyn heti ensimmäisestä päivästä.

Eikä tässä vielä kaikki. Käyttöönotossa käydään läpi myös  yrityksen AI-Roadmap eli miten teköälyä hyödynnetään eri Appien osalta. Se alkaa muuten olemaan jo käyttöönoton laajin kokonaisuus:)